Karmaşık Satışlar için CRM'de Operasyonel Veri Analitiği

Bir CRM sistemindeki operasyonel analitik, yöneticileri mevcut anlaşma durumlarını hızlı bir şekilde değerlendirmek, satış trendlerini belirlemek ve müşteri davranışındaki değişimlere tepki vermek için gerekli araçlarla donatır. Bu yetenek, müşteri stratejilerinde zamanında ayarlamalar yapmak, potansiyel sorunları saptamak ve kararları güncel, güvenilir verilere dayandırmak için çok önemlidir. Sonuç olarak satış ekibinin verimliliği ve müşteri hizmetlerinin kalitesi artar.

Yüksek kaliteli operasyonel analitiğin işletmelere nasıl fayda sağladığını ve hangi CRM araçlarının yönetimsel karar alma sürecini hızlandırmaya yardımcı olduğunu inceleyelim.

Operasyonel Analitik İşletmeniz İçin Neden Önemlidir?

Operasyonel veri analitiği, bir işletmenin pazardaki değişikliklere hızla yanıt vermesini ve gerçek zamanlı olarak sağlam temellere dayanan kararlar almasını sağlayan bir araçtır. Tipik olarak uzun vadeli modellere ve genel performans hedeflerine odaklanan stratejik analitiğin aksine, operasyonel analitik mevcut operasyonel zorlukları çözmeye ve anlık hipotezleri test etmeye yöneliktir.

Operasyonel analitiğin kilit rolü, yönetim kararlarının kalitesini yükseltmektir. Liderler gerekli verilere hızlı bir şekilde erişme ve bunları yorumlama becerisine sahip olduklarında şu konularda daha iyi konumlanmış olurlar

1. Anlaşmalardaki sorunları ilk aşamalarında tespit etmek;
2. Kaynakları farklı projeler arasında daha etkin bir şekilde tahsis etmek;
3. Satış sonuçlarını daha hassas bir şekilde tahmin etmek;
4. Artan çeviklikle değişen piyasa koşullarına uyum sağlama.

Karar verme hızı ve kalitesi genellikle başarıyı belirlediğinden, bu faktörler bir şirketin rekabetçi konumunu doğrudan etkiler.

Rekabet Avantajı Olarak Operasyonel Analitik

Etkili operasyonel analitik iki temel bileşene bağlıdır: erişilebilir veriler ve bu verilerle çalışmak için kullanıcı dostu araçlar. Sıklıkla, bir şirketin CRM sistemi, anlaşmalar, satış performansı ve finansal işlemler hakkında kapsamlı ayrıntılar içeren bu bilgiler için merkezi bir havuzdur. Bir kuruluş CRM'inin analitik gücünü tam olarak kullandığında, veri varlıklarından önemli, ölçülebilir faydalar elde edebilir.

Şirketler, CRM'lerinin analitik yeteneklerinin etkinliğini aşağıdaki gibi temel performans göstergelerini izleyerek değerlendirebilir:

• Çalışanların gerekli bilgileri aramak için harcadıkları ortalama süre;
• Anlaşmalarla ilgili kararların alınma hızı;
• Anlaşma yaşam döngülerinin ortalama uzunluğundaki gözlemlenebilir değişiklikler;
• Satış hunisi içindeki farklı aşamalardaki dönüşüm oranlarının dinamikleri;
• Çalışanlar arasında veri etkileşimi ve analizi için sağlanan araçlara ilişkin memnuniyet düzeyi.

Operasyonel analitik için verimli bir sistem benimsemek, şirketlerin yalnızca iç süreçlerinin olgunluğunu artırmakla kalmaz, aynı zamanda daha çevik ve daha yüksek kaliteli yönetim kararları yoluyla pazardaki konumlarını önemli ölçüde iyileştirmelerini sağlar.

SimpleOne B2B CRM'de Operasyonel Analitik Özellikleri

SimpleOne B2B CRM, operasyonel analitik için özel olarak tasarlanmış bir araç paketi sunar. Bu araçlar, kullanıcıların ilgili verilere hızla erişmesine, bu verilerle dinamik olarak etkileşime girmesine ve farklı analitik gereksinimleri karşılamak için raporları özelleştirmesine olanak tanır.

1. Karmaşık Sorguları Destekleyen Koşul Oluşturucu
   Platform, karmaşık veri filtreleme mantığını destekleyen esnek bir koşul oluşturucu içerir. Bu, kullanıcıların "VE" ve "VEYA" operatörlerini kullanarak çok seviyeli sorgular oluşturmasına olanak tanıyarak belirli analitik ihtiyaçlara göre uyarlanmış hassas veri segmentasyonu sağlar.
   Örneğin, bir satış müdürü risk altındaki anlaşmaları belirlemek için bir filtre oluşturabilir. Bu filtre, YA öngörülen kapanış tarihinin 30 günden fazla geciktiği YA DA müşteriyle kaydedilen son etkileşimin bir haftadan daha uzun süre önce gerçekleştiği tüm anlaşmaları görüntüleyebilir. Bu özellik, acil yönetimsel dikkat gerektiren anlaşmaların hızlı bir şekilde belirlenmesini sağlar.

2. Dinamik Filtreler
   

   

   Platform, örneğin geçerli tarihe göre kendi kendini güncelleyen dinamik filtreler içerir. Bu, kullanıcıların sürekli olarak güncel bilgileri gösteren raporları hızlı bir şekilde oluşturmalarını sağlar. Örneğin, veriler içinde bulunulan ayın ilk gününden veya bir önceki ayın üçüncü Çarşamba gününden itibaren toplanabilir ve böylece manuel tarih seçimi ihtiyacı ortadan kalkar.
   Bu dinamik filtreler, şirket tanımlı mali yıllar veya çeyrekler gibi belirli iş döngüleriyle uyumlu olacak şekilde daha da özelleştirilebilir.

3. İlgili Veri Varlıklarını Analiz Etmek için Nokta Yürüyüşü
   Dot-walking, kullanıcıların mevcut kayıtla ilgili kayıtlardaki alanlara ve daha sonra bunlarla ilgili kayıtlardaki alanlara ve zincirleme bir şekilde erişmesine olanak tanıyan bir teknolojidir. Bir CRM sisteminde bu özellik, veri analizi yeteneklerini tek tek tabloların sınırlarının ötesine genişlettiği için çok önemlidir. Karmaşık veritabanı sorguları veya manuel tablo birleştirmeleri yürütmeye gerek kalmadan birbirine bağlı kayıtlara erişime izin verir.
   Örneğin, "Anlaşmalar" tablosunun bir "Müşteriler" tablosuna bağlı olduğunu düşünün. Bir yöneticinin en kârlı satış bölgelerini değerlendirmek için anlaşma verilerini müşteri bölgelerine göre analiz etmesi gerekebilir. Nokta yürüyüşü sayesinde yönetici, bağlantılı müşteri kaydındaki "Konum" özniteliğini doğrudan anlaşmalar için arama kriterlerine dahil edebilir.
   Bu nedenle nokta yürüyüşü, yalnızca birincil tablonun özniteliklerine değil, aynı zamanda ilişkili tablolardan gelen özniteliklere dayalı filtrelemeye de olanak tanır.
   Bu mekanizma aynı zamanda bu ek, ilgili sütunların tablo görünümlerinde görüntülenmesini sağlayarak bu genişletilmiş verilere dayalı arama, sıralama ve gruplamayı kolaylaştırır.

4. Tablo Kalıtımı
   Tablo kalıtımı, yapılandırılmış, hiyerarşik veri modellerinin oluşturulmasına olanak tanıyan bir CRM özelliğidir. Bu modelde, "alt" tablolar bir "üst" tablodan ortak alanları, nitelikleri, erişim kontrol ayarlarını ve iş kurallarını devralabilir. En önemlisi, bu alt tablolar aynı zamanda kendi benzersiz alanlarını, formlarını ve kayıt işleme için özel mantıklarını tanımlama ve kullanma esnekliğini de korur.
   Örneğin, bir üst "Faaliyetler" tablosu "Toplantılar", "Çağrılar" ve "E-postalar" gibi alt tablolara sahip olabilir. Tüm bu alt tablolar "Konu" ve "Tarih" gibi ortak kalıtsal alanları paylaşacaktır. Ancak, her bir alt tablo aynı zamanda kendi özel faaliyet türüyle ilgili kendi farklı alanlarına da sahip olacaktır.
   Bu hiyerarşik yapı, kullanıcıların tüm faaliyet türlerini tek bir listede görüntülemesine ve bu toplu verilere dayalı raporlar oluşturmasına olanak tanır. Aynı zamanda, her bir farklı faaliyet türü, kendine özgü özelliklere sahip bağımsız bir tablo olarak yönetilebilir ve etkileşime girebilir.
   

   

5. Sütunlar İçinde Hızlı Alt Dize Arama
   Alt dize arama işlevi, kullanıcıların arama alanına bir kelimenin veya ifadenin yalnızca bir kısmını girerek belirli bilgileri bulmasına olanak tanır. Bu özellik, arama esnekliğini ve verimliliğini önemli ölçüde artırır. Kullanıcıların, bir şirket adının tam olarak yazılışının belirsiz olduğu veya bir çalışanın adının yalnızca bir kısmının bilindiği durumlar gibi eksik veya biraz yanlış arama terimlerine sahip olduklarında bile gerekli bilgileri hızlı bir şekilde bulmalarını sağlar.
6. Hızlı Veri İyileştirme için Öznitelik Eleme
   SimpleOne B2B CRM, genellikle "eleme" olarak adlandırılan etkileşimli veri filtreleme araçları sağlar. Bu, kullanıcıların analiz süreci sırasında bir veri kümesini aşamalı ve dinamik olarak daraltmasına olanak tanır. Bu, özellikle tam olarak hangi verilere ihtiyaç duyulduğunun net olarak anlaşılamadığı durumlarda kullanışlıdır - kullanıcılar mevcut bir filtreden gereksiz bilgileri etkileşimli olarak filtreleyebilir ve yalnızca gerekli kayıtları tutabilir.

7. İki Tıklamayla Rapor Oluşturma
   SimpleOne B2B CRM, görsel raporların oluşturulmasını kolaylaştırır ve genellikle kullanıcıların bunları iki tıklama kadar kısa bir sürede oluşturmasına olanak tanır. Bir kullanıcı ilgilendiği bir veri sütununu seçebilir, sağ tıklayabilir ve ardından "Grafik Oluştur" seçeneğini seçebilir. Sistem otomatik olarak bir ilk rapor oluşturur ve bu rapor daha sonra gerektiği gibi özelleştirilebilir ve yapılandırılabilir.
   Platform, histogramlar, pasta grafikler, gösterge göstergeleri, sayısal ekranlar, zaman çizelgeleri, trend grafikleri, listeler, pivot tablolar, ısı haritaları ve çok seviyeli tablolar dahil olmak üzere çok çeşitli rapor türleri sunar.
   

   

8. Drill-Down İşlevselliği ile İnteraktif Raporlar
   Sistem içinde oluşturulan raporlar etkileşimlidir ve detaya inme analizini destekler. Bu, kullanıcıların verileri daha ayrıntılı bir düzeyde keşfetmelerine, üst düzey bir özet genel bakıştan altta yatan ayrıntılı bilgilere gitmelerine olanak tanır. Örneğin, bir pasta grafiğin belirli bir segmentine tıklandığında, genellikle o segmenti oluşturan bireysel kayıtların listesi görüntülenir.
   Bu interaktif yaklaşım, kullanıcıların genel eğilimlerden belirli vakalara veya veri noktalarına hızlı bir şekilde geçmesine olanak tanır. Böyle bir yetenek, sorunların temel nedenlerini belirlemek ve sağlam temellere dayanan kararlar almak için çok değerlidir. Drill-down analizi ayrıca, çok sayıda farklı rapor gerektirmeden birden fazla boyutta veri keşfine olanak tanır, bu da zamandan tasarruf sağlar ve genel analitik verimliliği artırır.
9. Pazarlama ve Satış Performansı Analizi için Gösterge Tabloları
   SimpleOne B2B CRM, birden fazla raporu ve temel performans göstergelerini tek bir birleşik sayfada birleştiren bilgilendirici gösterge tabloları oluşturmak için araçlar içerir. Bu gösterge tabloları, belirlenen bir programa göre otomatik veri yenilemeyi destekleyerek görüntülenen bilgilerin güncel kalmasını sağlar.
10. Excel'e Veri Aktarımı
    Daha derinlemesine analiz için veriler Excel'e aktarılabilir; nokta yürüyüşü sayesinde ilgili verilerin yapısı korunacaktır.
11. İş Zekası (BI) Sistemleri ile Entegrasyonlar
    SimpleOne B2B CRM, önde gelen BI sistemleri ile zahmetsizce entegre olur. Bu, kullanıcıların verileri harici analiz platformlarına kolayca aktarmasına ve karmaşık geriye dönük raporlar oluşturmak için kullanmasına olanak tanır.

Özet

Operasyonel analitik sayesinde şirketler bilinçli kararlar alabilir ve satış ve pazarlama faaliyetlerinin performansını artırabilir. En önemlisi, dahili süreç optimizasyonunun ötesinde, sezgisel analitik araçları işletmelerin pazardaki değişikliklere hızlı bir şekilde tepki vermesine ve rekabet avantajı elde etmesine olanak tanır.